Kundenklassifizierung A-D

Arbeitsanweisung Hendric Gratias 15.3.2026

Wir arbeiten mit dem CRM der DEMV. Hier wird jeder Kunde und Interessent klassifiziert und nach einem definiertem Muster regelmäßig angesprochen.

A Kunden (vierteljährliche Ansprache)

• Abschluss eines Beratervertrags zur Unternehmensberatung.
• Abschluss einer Immobilienfinanzierung.
• Kauf/Verkauf einer Immobilie.
• Abschluss einer Krankenvollversicherung.
• Abschluss einer Altersvorsorge und/oder einer Arbeitskraftabsicherung.
• Abschluss eines Maklervollmandats.

B Kunden (halbjährliche Ansprache)

• Mindestens 1 bestehender Vertrag mit Potential mit Kontaktdaten, mindestens Adresse, eMail und Telefonnummer.

C Kunden (jährliche Ansprache falls möglich)

• Mindestens 1 bestehender Vertrag mit Potential ohne Kontaktdaten, der/die Vertrag/Verträge wird/werden laufend bezahlt.

D Kunden (keine Ansprache)

• Mindestens 1 bestehender Vertrag, kein Potential, keine Kontaktdaten.

Interessenten (jährliche Ansprache falls möglich)

Alle Interessenten werden zunächst in die Kategorie A eingestuft.

Weitere Klassifizierungen

• Storniert: Ein Kunde, der seinen Vertrag/seine Verträge/sein Maklermandat kündigt wird grundsätzlich zum Datum der Beendigung gelöscht.  
• Verstorben: Ein Kunde, der verstirbt wird mit Beendigung gelöscht, es sei denn, der Vertrag wird von jemanden übernommen.